В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — его попутчиками оказываются люди со странными, почти сверхъестественными умениями. Эта случайная дорожная беседа навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку, молодой человек неожиданно для себя оказывается вовлечён в водоворот большой политики. Рядом с ним — верные друзья и таинственная спутница по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самом сердце гигантской схватки, где решается судьба всей страны.
