Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно попасть в Харбин, выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертельные вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
