1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за справедливость окажется высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и самой жизнью.