Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Казалось бы, ничем не примечательный, если не знать о спрятанном здесь НИИ, где втайне от всех изучают магию. Всё меняется, когда из заточения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки.
На пути колдуньи встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмным силам, но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина зависит от исхода этой битвы, где на кону стоит сама человеческая природа.